در شیکاگوی دوران ممنوعیت الکل، دو نوازنده به نام‌های جو و جری شاهد یک قتل ناموسی توسط باندهای تبهکار می‌شوند و برای فرار از ایالت، با تغییر چهره به شکل دو زن به نام‌های جوزفین و دافنه به یک گروه موسیقی تماماً زنانه می‌پیوندند، اما در ادامه مشکلات بیشتری گریبان…