وقتی یک کشیش یسوعی اسپانیایی به جنگل‌های آمریکای جنوبی می‌رود تا با هدف مسیحی کردن بومیان منطقه یک صومعه بسازد، یک شکارچی برده توبه کرده و به او می‌پیوندد. هنگامی که اسپانیا این مستعمره را به پرتغال می‌فروشد، آن‌ها مجبور می‌شوند از تمام آنچه ساخته‌اند در برابر…