یک جاسوس بریتانیایی پس از داشتن رابطه با معشوقه یک سفیر، به پاناما تبعید می‌شود. او در آنجا با یک خیاط محلی با گذشته‌ای شرورانه و ارتباطاتی با تمام شخصیت‌های برجسته سیاسی و گانگستری پاناما ارتباط برقرار می‌کند. این خیاط همچنین همسری دارد که برای رئیس‌جمهور پان…