یک رهبر ارکستر آمریکایی به دلربایی از یک زیبای برزیلی می‌پردازد که پیش از این با کارفرمای او نامزد کرده است. دوستانش تلاش می‌کنند به او کمک کنند و در این میان رقص محلی کاریوکا را یاد می‌گیرند. این اولین همکاری فرد آستر و جینجر راجرز و تنها فیلم آن‌ها پیش از اج…