ژانر: درام، عاشقانه
کارگردان: Ira Sachs
کشور: ایالات متحده
در سال ۱۹۹۷ در شهر نیویورک، اریک فیلمساز پس از یک رابطه کوتاه، با پاول که یک وکیل همجنسگرای پنهانکار است پیوند عاطفی برقرار میکند. با شکلگیری رابطهشان در مسیرهای مخرب و ناسالم، اریک تلاش میکند تا در عین وفاداری به خودش، مرزهای شخصیاش را حفظ کند.