ژانر: انیمیشن، کمدی
کارگردان: Seymour Kneitel
ملوان زبل و اولیو وارد شهر بغداد میشوند و بلوتو را در حال انجام شعبدهبازی میبینند. او اولیو را مانند یک مارگیر هیپنوتیزم میکند. بلوتو خود را به عنوان بورژوای بزرگ معرفی میکند و یک لباس مجلل به اولیو میدهد، ملوان زبل را به یک الاغ تبدیل میکند و روی تختی از میخ مینشیند…