در ژاپنی که انسان‌ها و شیاطین در آرامش کنار هم زندگی می‌کنند، یوزو یک دختر دبیرستانی معمولی است که زیر سایه خواهر بزرگترش زندگی می‌کند؛ خواهری که عروس یک شیطان است. یک روز، او با یک غول زیبا مواجه می‌شود که زندگی‌اش را دگرگون می‌کند؛ غولی که ادعا می‌کند یوزو عروس اوست و ...

بهار سال 1991. تاکاکی و آکاری در دوران دبستان با هم آشنا می‌شوند و حتی پس از اینکه آکاری به شهر دیگری نقل مکان می‌کند، همچنان با هم نامه‌نگاری می‌کنند. آن‌ها در نهایت به یکدیگر قول می‌دهند دوباره همدیگر را ملاقات کنند. اکنون سال 2008 است. هر یک زندگی جداگانه‌ای دارند و مسیرهایشان هرگز به هم نمی‌رسد. خاطراتی ماندگار و احساسی از آن روزهای گذشته و انتظار برای وعده‌ای که داده‌اند باقی مانده است و ...