یک کشف خارق‌العاده، دو شاهزاده انسان و یک الف آدم‌کش را ترغیب می‌کند تا در سفری حماسی برای برقراری صلح در سرزمین‌های جنگ‌زده خود با یکدیگر متحد شوند.

مگی، مادری مجرد، با کریسمسی تنهایی روبرو است تا اینکه لوکاس به طور ناگهانی وارد زندگی‌اش می‌شود و به یک مهمان ناخوانده در خانه‌اش تبدیل می‌شود. آن‌ها در کنار هم بر مشکلات کریسمس غلبه می‌کنند و در پیوند رو به رشد خود به آرامش می‌رسند.

یک مادر و دختر برای اینکه درک بهتری از مشکلات یکدیگر داشته باشند با استفاده از سحر و جادو جایشان را باهم عوض میکنند و...