هالی روزهای خود را در شغل بی‌آینده‌اش با خیال‌پردازی درباره سیاه‌چاله‌ها و شکاف‌های فضا زمان و فکر کردن به این که کجای زندگی‌اش اشتباه بوده، سپری می‌کند. وقتی او با آرابلا، یک دختربچه هشت‌ساله سرکش که می‌خواهد از دست پدر نویسنده و خودشیفته‌اش فرار کند آشنا می‌شود، متقاعد می‌شود که این ملاقات یک نشانه کیهانی است و آرابلا در واقع خودِ گذشته اوست که برای فرصتی دوباره فرستاده شده است. این دو روح سرگردان با آغاز یک سفر جاده‌ای غیرمتعارف، ممکن است دقیقاً همان چیزی باشند که دیگری به آن نیاز دارد و ...

گروهی از مردم به درون یک هزارتوی تاریک و کلاستروفوبیک رانده می‌شوند، جایی که باید برای بقا بجنگند، در حالی که دنیای بیرون نظاره‌گر آن‌هاست.

در دهه ۱۹۲۰ در باگریا، جوزپه «پپینو» تورنووا به عنوان چوپان کار می‌کند تا به خانواده فقیرش کمک مالی کند. در طول پنجاه سال بعد، زندگی جوزپه و همچنین زندگی اهالی روستا به تصویر کشیده می‌شود. جوزپه بزرگ می‌شود، به حزب کمونیست می‌پیوندد، با دختری محلی ازدواج می‌کند، صاحب فرزند می‌شود و برای خود یک حرفه سیاسی می‌سازد.